手里有客户资源的人，通常更了解某个行业、区域或特定人群的真实需求。寻找项目时，重点不是项目数量，而是项目与现有客户是否匹配，以及项目方能否稳定交付。

从客户需求反推项目

先整理客户经常咨询的问题、预算范围、决策周期和所在地区。随后再寻找能够解决这些问题的产品或服务，避免为了短期佣金向客户推荐不相关的项目。

核实项目的承接能力

与项目方沟通时，应关注主体资质、过往案例、交付团队、售后机制、价格体系和异常情况处理方式。涉及预付款、独家合作或高额保证金时，更需要谨慎核验。

明确线索与收益规则

合作前约定什么是有效线索、客户归属如何判断、结算节点是什么、退款或重复线索如何处理。清楚的规则能减少后续争议，也能保护已有客户关系。