渠道合作能帮助项目方更快触达客户，也能让资源方找到合适的业务承接对象。但没有清楚规则的合作，往往会在客户归属和费用结算上产生分歧。

核验主体与业务

确认合作方身份、经营范围、实际案例、合同签署主体和必要资质。不要仅凭聊天记录或宣传材料作出高风险决定。

统一客户与数据口径

明确目标客户、有效线索、重复客户、保护期、数据回传和隐私保护要求。涉及个人信息时，要确保收集与使用方式合法合规。

写清结算和退出方式

约定佣金比例、结算周期、退款责任、违约处理和终止合作后的客户服务安排。先用书面规则解决可能出现的问题，再开始规模化合作。